Portfolio-Strategie & Planung

Der Aufbau eines Portfolios entlang strategischer Vorgaben sowie die Analyse und Transformation eines Bestandsportfolios sind regelmäßig auf ihre Umfeldkriterien zu prüfen und ggf. anzupassen. Dies erfolgt insbesondere bei der Überprüfung der Anlagestrategie oder vorhandener bzw. neu zu entwickelnder Produkte. Dabei sind diese jeweils in den Kontext des Bestandsportfolios und seiner künftigen Entwicklung zu stellen, sowohl quantitativ als auch qualitativ.